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【日盛投顾】震荡筑底 静待反弹


◆盘势分析

1. 週二摩台指结算,台股开低走高震荡,最高点 9,574 点收复 5 日线(9,562 点)但尚未收复 10 日线(9,741 点)、月线(10,055 点)、2 年线(10,395 点)、季线(10,614 点)、半年线(10,764 点)及年线(10,769 点),最低点 9,481 点回测 5 年线(9,487 点)但守稳 10/26 低点 9,400 点,加权指数已连续两个交易日未再破低,且 K 棒皆为小红十字线,终场指数上涨 9.79 点,涨幅 0.10%,收在 9,526.11 点,成交金额为 1,001.08 亿元,小于 5 日均量(1,194 亿元)及 20 日均量(1,225 亿元),量缩价稳,型态上酝酿反弹。三大法人合计买超 7.06 亿元:外资买超 10.97 亿元、投信买超 0.57 亿元、自营商卖超 4.49 亿元。

2. 由以下三个面向检验加权指数方向及强弱:
(1)、量能:回档量缩或反弹成交量大于月均量方有利反弹延续。
(2)、均线:支撑为 9,400 点附近,压力为 10 日线附近。
(3)、技术指标:KD 开口闭合,9 日 K 值(17)位处超卖区,后势反弹可期。

3. 柜买指数涨幅 0.06%,收在 110.61 点,以柜买指数的线型及指标角度而言,支撑为 109 点附近,压力为 10 日线,KD 技术指标开口向下,9 日 K 值接近超卖区,短线偏弱但后续有机会反弹。近期法人着墨较深的个股包括 6488 环球晶、6182 合晶、6147 颀邦、8436 大江等。

4. 台股选股方向可留意半导体、苹概、网通、PCB、工业 4.0、车用、风电、生技、金融、越概、内需等。

半导体、苹概、工业 4.0、越概、车用、风电、生技、金融、内需相对强势

1. 半导体:可留意封测与导线架 6239 力成、2351 顺德、硅晶圆 6488 环球晶、3532 台胜科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 设计 3034 联咏、3443 创意、2458 义隆电、4947 昂宝 - KY、6462 神盾、3035 智原、3227 原相、3527 聚积、6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森、3545 敦泰、3141 晶宏、4968 立积、5269 祥硕、6415 硅力 - KY 等。2337 旺宏、2344 华邦电等虽获利不差但留意记忆体价格趋势向下。

2. 苹概:iPhoneXR 预购不差,笔电等新产品也将推出,耶诞节消费旺季将至,苹果供应链如 6176 瑞仪、5264 铠胜 - KY、2382 广达、6153 嘉联益、2439 美律、6269 台郡、3673TPK-KY、3406 玉晶光、2356 英业达、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、2360 致茂、3105 稳懋、6271 同欣电等可望受惠。

3. 网通:5G 及车用长线需求可期,可注意 6285 启碁、5388 中磊、4977 众达 - KY 等。

4.PCB:INTEL 处理器缺货带动 ABF 基板供不应求,相关公司如 3037 欣兴、3189 景硕、8046 南电等。

5. 工业 4.0:工业自动化需求长线仍将持续成长,2308 台达电、6414 桦汉、2049 上银、1590 亚德客 - KY、1597 直得等相对受惠。

6. 越概:越南在中美贸易战中相对受惠,相关概念股包括 1402 远东新、9910 丰泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚阳、1476 儒鸿、4401 东隆兴等。

7. 车用:Tesla 预期财报优,出货量逐步攀升,供应链 1536 和大、3665 贸联 - KY、3003 健和兴、2421 建準、8349 恒耀、3019 亚光等营运可期。车用零组件股价已先行修正一大段,2105 正新、3552 同致、2231 为升等可留意反弹。

8. 风电:国家政策加持,相关公司包括 8463 润泰材、9958 世纪钢、3708 上纬投控、1589 永冠 - KY、2013 中钢构、2031 新光钢、3023 信邦、2208 台船等。

9. 生技:行政院生技产业策略谘议委员会议 (BTC 会议) 长线对生技业带来政策性利多,可留意包括原料药 4119 旭富、新药 4180 安成药、4157 太景 *-KY、1760 宝龄富锦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美时、4147 中裕、4130 健亚、3176 基亚、4174 浩鼎、1701 中化、医材 4107 邦特、4736 泰博、6452 康友 - KY、保健食品 8436 大江、4743 合一、医美 4137 丽丰 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍。

10. 金融:美国持续升息循环,大陆开放外资比例,金融族群受惠,指标包括 2885 元大金、2884 玉山金、5876 上海商银、2881 富邦金、2882 国泰金、2891 中信金、2886 兆丰金、2883 开发金金、2823 中寿、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

11. 内需:受贸易战影响较低,相关公司包括 2633 台湾高铁、1216 统一、2912 统一超、8341 日友等。





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